Spark Avocats, cabinet d’avocats d’affaires, a accompagné Benjamin Mosseri et Arnaud Müller, cofondateurs de CMG Consulting Group, à l’occasion de la prise de participation majoritaire de son capital par Keyrus. Le cabinet est intervenu auprès des deux dirigeants pour les conseiller dans les phases de mise en œuvre juridique du rapprochement, dont la négociation du protocole de cession, de leur management package et de la gouvernance à instaurer.
CMG Consulting Group est une société de conseil métier spécialisé (gestion de projets métier, conseil métier, conseil en organisation) qui adresse les métiers de la banque, de la finance, de l’assurance et de l’immobilier. Forte de 120 collaborateurs, elle a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires consolidé de 11,3 millions d’euros.
A l’occasion de la sortie du capital d’E.S.E.M Holding, jusqu’alors actionnaire majoritaire historique, Benjamin Mosseri et Arnaud Müller ont proposé un nouveau projet de développement pour leur structure appuyé sur leurs atouts. Et dynamisé par la puissance et l’agilité du réseau Keyrus, société de conseil internationale cotée sur Euronext Paris. Elle regroupe plus de 3000 collaborateurs dans 23 pays sur 4 continents, et empreint d’une authentique culture de l’entrepreneuriat. Ils conservent la direction générale du groupe et de ses 4 filiales à Paris et au Portugal, et une perspective de relution en ligne avec la forte ambition portée par leur projet.
L’équipe de Spark Avocats conseillent Benjamin Mosseri et Arnaud Müller sur l’ensemble des enjeux stratégiques associés à cette opération : négociation du pacte d’actionnaires, établissement des nouvelles règles de gouvernance et négociation du management package. Conformément à l’ADN de Keyrus, les deux dirigeants conservent une importante liberté dans la gestion du groupe. Et pourront réinvestir à l’avenir au capital de la structure.
« Nous avions initialement fait appel à Spark Avocats pour mettre en œuvre un cahier des charges que nous avions prédéfini et que nous pensions finaliser dans sa négociation. Mais l’équipe Spark, dans son approche 360, nous a rapidement exposé ce que nous allions vivre à l’occasion de cette opération en nous avisant sur ses contours et implications » explique Arnaud Müller.
« L’équipe Spark a immédiatement compris nos enjeux techniques et stratégiques. Et s’est mobilisée pour intervenir dans cette opération en un laps de temps très court » souligne Benjamin Mosseri.
À travers cette opération, Spark Avocats démontre sa capacité à accompagner des managers et dirigeants d’entreprises dans la structuration de leurs opérations de fusion-acquisition et la défense de leurs intérêts.
Spark Avocats : Ariane Olive (Associé Gérant), Mathieu Ducceschi (Counsel). Keyrus était accompagné dans cette opération par le cabinet Asmar & Assayag. E.S.E.M Holding était accompagné par GDA Avocats.
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